In Worms' krankem Univers unterwirft sich Milly, eine ohne Skrupel dominierte Frau, der absoluten Kontrolle eines gigantischen Wurm. Ihre Haut dehnt sich unter wiederholten Einbohrungen seines dicken Schwanzes, wahrend sie gezwungen wird, seinen spritzenden Sperma zu lecken und zu schlucken. Jede Ejakulation ist ein Stempel ihrer volligen Unterwerfung, eine brutale Darstellung von Tiersex ohne Grenzen. Schmerzensvolle Vergnugen, der bittere Geschmack des Spermas auf ihrer Zunge, die pure Verletzlichkeit - Worms erforscht die Abgrunde tierischer Begierde und unreinen Lust.