Milly, eine junge Frau voller Begierde, gibt sich einem unerbittlichen Wunsch nach dem Tier hin. In dieser Hardcore-Szene erleidet sie brutale Penetration und geniesst jedes Moment der Demutigung und bestialischen Lust. Der starke Hund herrscht absolut, zwingt sie zur absoluten Unterwerfung, wahrend sie sich willig von ihm verzehren, lutschen und schlucken lasst. Ihr geschmeidiger Korper verformt sich unter der Macht des Handelns, eine beunruhigende Mischung aus Schmerz und krankem Vergnugen. Teil 1 dieser tierischen Erotik-Saga verspricht eine perverse und unersattliche Reise.