In einer dusteren, feuchten Umgebung entkleidet sich eine unhemmte Frau namens 'Milly' langsam vor einem machtigen Rottweiler. Das Tier, durstig nach Dominanz, nahert sich, mount sie brutal, seine massive Erektion zwingt sie zur Unterwerfung. Ihre Stohnen vermengen sich mit den Knurren des Hundes, ein Bild von unersattlichem tierlichem Trieb. Sie verschlingt jedes Spermastrahl mit einem spottartigen Vergnugen, unterworfen seiner rohen Macht. Ihr infernalischer Rhythmus halt an, bis zur gegenseitigen Erschopfung, in einer harten Szene der unnachgiebigen Zoophilie.