Milly, en provokerende blond med gylden hår, finner seg fanget i et mørkt rom, ansikt til ansikt med en demonisk svart hund. Skrikene hennes forvandles til begeistrede hvisken, mens fingrene hennes griper i håret hennes, uvillig til å motstå hans brutale instinkt. Hvert dypt trekk, hver slurk av hans forgiftede saed merker henne med vill, nådeløs dyresexuell utnytting. Hunden kontrollerer henne helt, utnytter henne som et seksuelt leketøy i en helvetelig orgi. Hans grusomme glede blandes med Millys lidelse, i en makabre dans hvor bestial dominans hersker over all menneskelighet.