I en kvelds atmosfaere, en desperat kvinne lar seg rive og underkaste av Andy, den sterke brune hesten. Hennes angstholdige skri blir blandet med hestens gromt brøl mens han voldtar henne brutalt, dekker henne med saed og etterlater merker etter sitt rådende herredømme på hennes kropp. Hver penetrasjon er en eksplosjon av smerte og pervers glede, et obscen rituale der total underkastelse er det eneste målet. Andy regjerer som en brutal gud av kjøtt og styrke, mens hans offer bedriver sine mørkeste begjaer i en natt av bestialtal.