I denna hardcore-filmen, hamnar den unga kvinnan Milly under kontroll av en dominerande ponny. Under kalla ogon från kamerorna upplever hon våldsamma och fornedrande sexuella handlingar. Hennes kropp blir ett instrument for djursgladje, vilket visar brutalitet och brist på respekt for kvinnlighet. Ponnyn, outhardlig och obekymrad, tvingar henne att suga hans kuk, svalja hans cum och uppleva vilda moten som kulminerar i explicita penetrations- och degraderande scener. Denna rå utforskning av djursex visar en skarp maktbalans dar kvinnans lidande ar apogeet for djurens lust.